Fudbalska saga o učešću reprezentacije Kraljevine Jugoslavije na prvom Svetskom prvenstvu u fudbalu 1930. godine u Urugvaju, nastavlja se nakon tronedeljnog putovanja preko Atlanskog okeana.

Reprezentacija stiže u Montevideo, ali umesto svečanog dočeka i smeštaja u luksuznom hotelu, prinuđeni su da pešače do autobusa koji će ih odvesti na periferiju grada. U hotelu, u kojem su smešteni, nema čak ni struje i igrači se s mukom snalaze u mraku. Ipak, mladalačka radoznalost i želja da što pre upoznaju Montevideo i njegove stanovnike, izvućiće ih iz kreveta i odvesti u dugu noćnu šetnju, gde će ih čeka pregršt iznenađenja.