Posle razgovora u agenciji Kerim shvata da odlazak neće biti lak

Naleteo na Mustafu.
Kako bi iznenadio Asu, Mustafa kupuje najfiniji marcipan i odlazi joj u posetu. Dok se dvoumi da li da pozvoni na vrata, Asu dovoze iz „treće smene“. Kerim više ne može da izdrži Fatmagulino odbijanje pa je na silu odvodi čamcem kako bi je ubedio da razgovara s njim. Dok čeka u redu za pasoš, Mustafa naleće na Kerima... Kupujući lekovito bilje za meleme koje sama priprema, Babica od vlasnika radnje dobija poslovnu ponudu. Kerim odlazi do turističke agencije. Posle razgovora sa službenicom shvata da njegov odlazak iz zemlje neće biti nimalo jednostavan.