Vodeća kompanija za alternativno investiranje proširiće svoj portfolio na investicione fondove koji ulažu u nekretnine i kreditne proizvode

„Apolo global menadžment“ (Apollo Global Management) preuzima kontrolu nad portfoliom vrednim 19 milijardi dolara, koji obuhvata investicione fondove koji ulažu u nekretnine i kreditne proizvode u pokušaju da se kao jedna od najvećih kompanija koja se bavi alternativnim investiranjem transformiše u kompaniju sa širim poljem delovanja u upravljanju aktivom sa znatnim obimom privatnih investicija.

„Apolo“ će steći kontrolu nad kućom „Ej-ar global investments“ (AR Global Investments), novim ogrankom u okviru „Ej-ar kapitala“ (AR Capital), koji obavlja najveći deo poslova upravljanja aktivom, za iznos od 378 miliona dolara. Ovim dogovorom će se duplirati vrednost nekretnina kojima upravlja „Apolo“ na 27 milijardi dolara, a time će se iznos njegove ukupne aktive povećati sa nešto više od 162 milijardi na 182 milijarde dolara.

„Ovo su proizvodi sa privlačnim prinosima za pojedinačne investitore koji im obezbeđuju povraćaj od šest do osam odsto na neto bazi,“ kaže Geri Stajn (Gary Stein), portparol „Apola“. „To širi naše kapacitete i naslanja se na ono čime se već bavimo“.

„Apolo“ će otkupiti kontrolni udeo u tom ogranku od Nikolasa Šorša (Nicholas Schorsch), koji je upravljao „Amerikan realiti kepital propertisom“ (American Realty Capital Properties), specijalizovanim investicionim fondom za ulaganje u nekretnine, koji je bio suočen sa velikim računovodstvenim problemima.

Šorš, koji je izašao iz nekoliko odbora u decembru ne bi li umirio zabrinutost investitora u vezi sa korporativnim upravljanjem, biće „Apolov“ partner u odboru novog ogranka.

„Apolo“ i njegovi rivali, uključujući „Blekston“ (Blackstone), „Karlajl“ (Carlyle) i „Kej-Kej-Ar“ (KKR), sve su više fokusirani na bogate pojedince i privatne investitore u periodu kad se njihova osnovna delatnost sa privatnim akcionim kapitalom suočava s izazovima i njihovi najveći institucionalni investitori zahtevaju sve niže provizije. Istovremeno, ipak, mnogi od ovih istih klijenata smatraju da ovakve nove inicijative ometaju osnovnu delatnost obezbeđivanja privatnog kapitala i kapitala za rast.

Mark Rovan (Marc Rowan) i Džoš Heris (Josh Harris), dvojica od tri osnivača „Apola“, biće u odboru novog „Ej-Ar globala“ (AR Global).

Pored stvaranja nove platforme, iz „Apola“ su izjavili da će ova kompanija takođe preuzeti „Ar-Si-Es kepital“ (RCS Capital), koji distribuira investicione proizvode nezavisnim brokerima i finansijskim savetnicima i pripojiti ga „Ej-Ar globalu“.

„Ej-Ar global“ ima potencijal da postane platforma za rast koja će promovisati inovativne investicione strategije ne bi li se zadovoljila sve veća potražnja pojedinačnih investitora za tekućim prihodima, kao i sve češća primena alternativnih strategija u njihovim portfolijima, kažu iz „Apola“. Oni već imaju proizvode koje privatni investitori mogu da kupe, uključujući listirane kreditne fondove čije se akcije prodaju putem inicijalne javne ponude, investicione kompanije koje ulažu u mala i srednja preduzeća i investicioni fondovi koji ulažu u poslovne i stambene objekte pod hipotekom.

Ova kompanija je nedavno angažovala banku Morgan Stenli (Morgan Stanley) i „Vels Fargo“ (Wells Fargo), da raspodele manjim investitorima prihode od njenog najnovijeg fonda koji se finansira od eksploatacije prirodnih resursa i udružuje se s kompanijama koje će primenjivati neke od njenih kreditnih strategija u svojim zajedničkim fondovima.

Iz „Apola“ su izjavili da očekuju da će ova transakcija „umereno uticati“ na porast neto profita i zarada investitora.

Henny Sender - Njujork